Yakumo Fujii es un estudiante normal y corriente que trabaja travestido de camarera en un bar del barrio gay de Shinjuku. Su madre abandonó el nido familiar y su padre es un antropólogo desaparecido. Un dia aparece Pai, una mujer tibetana que le asegura que su recién fallecido padre la envió con él para que la ayudara a volverse humana, ya que es la última de una raza de demonios de tres ojos llamados Sanjiyan Unkara. Evidentemente, Yakumo no se cree nada y acaba muriendo en un accidente con el ave gigante mascota de Pai, quien lo resucita con el poder de su recién abierto tercer ojo, robándole el alma y convirtiéndolo en un “wu”, un lacayo inmortal a las órdenes de la Sanjiyan. Así se forja el vínculo entre Pai y Yakumo, que deberán unirse para recuperar su humanidad y de paso combatir los planes de conquista de Kai Yan Wang, el rey de los Sanjiyan, su poderosísimo “wu” Benares y a los millones de demonios que los acosan para beber la sangre de Pai y así hacerse inmortales.