En una Tokyo sometida ante la violencia y la merma constante de sus habitantes, vive Akira fudo. Huérfano de gran corazón, que desde niño fue recibido en el seno de la familia makimura, donde conoce a su querida Miki. Mientras que Akira es un chico amable, temido y sin confianza en sí mismo, lo que lo lleva a evitar cualquier clase de conflicto, Miki es todo lo contrario: alegre, desinhibida, con confianza, y que dice ser descendiente de brujas, cosa que provoca las burlas de sus compañeros. Tratando de comunicarse con una compañera desaparecida junto a unas amigas, Miki descubre que sus poderes son auténticos e invoca a demonios reales, desatando una carnicería humana. Con ellos dos como únicos supervivientes, sólo queda una opción: invocar al demonio Amon para que posea a Akira y desate su ira ante todo bicho viviente.