La historia tiene lugar en Reino Unido en 1901, y está centrada en un fotógrafo. En el primer capítulo el fotógrafo está de camino para entregar unos retratos a un cliente cuando se encuentra con objetos volantes procedentes de marte. En ese momento aparece un feo marciano. Un astrónomo que resulta estar por allí trata de explicar al marciano que los humanos no son una raza hostil.