Considerado el mayor azote de los monstruos, Geralt es llamado al pueblo de Grimmwald cuando un suceso extraño hace correr rumores de un hombre lobo al acecho y las habladurías rodean la llegada de tres hermanas adineradas. Sin embargo, el cambio trae algo más que miedo e ira: puede crear nuevos enemigos… incluso monstruos. Mientras Geralt está ocupado resolviendo el misterio y matando a la bestia, Jaskier tal vez encuentre la inspiración que necesita para escribir la balada perfecta.