Joseph realiza de manera espontánea una fotografía a un atractivo hombre que vio fumando en un balcón y ahora pasa los días soñando con conocerle en persona. Su sueño pronto se hace realidad y entabla amistad -y espera que algo más- con Ian. Joseph e Ian pronto se vuelven cercanos, pero entonces el primero descubre el lúgubre pasado del segundo, rodeado de pandillas y bajos fondos. Peor aún, en la vida de Ian sigue predominando la violencia y la presencia constante y casi asfixiante de TJ, su antiguo compañero y amante, quien lo reclama como de su propiedad. Ian tiene por delante dos caminos distintos, opuestos e imposibles de mezclar. O quizá…