Una historia sobre la ocupación japonesa en Corea. Corea, 1929. En la capital, entonces llamada Gyeongsung, Japón impone la ley del ocupante al mismo tiempo que llegan las primeras influencias de la cultura "moderna" de Occidente. Arisa Jo, hija de un rico comerciante, y Jun Seomoon, joven heredero de una nobleza caída en desgracia, encarnarán estas influencias opuestas y los violentos conflictos internos que despiertan en cada coreano.