En un instituto de perros antropomorfos, el risueño border collie Josef se encuentra un día con que Noi, un reservado compañero de clase bloodhound, está olisqueando su camisa. ¿Es posible que le atraiga su olor, como era habitual entre sus ancestros antes de evolucionar? Cautivados por el tema de los olores, Josef y Noi se aficionan a olfatearse el uno al otro, y así comienzan una escalada de excitación en la que cada vez tienen más y más ganas de dar un paso adelante y probar “esas cosas que hacen los adultos”...