Yuushi Kamome es un escritor independiente que perdió a su amada hija en un accidente. Desesperado, su esposa lo abandona y él comienza a atravesar el peor momento de su vida. Un día, sin embargo, un folleto de un extraño grupo religioso, la «Heart Laughing Society», cambia su destino. Muestra la imagen de su esposa, con quien ha perdido todo contacto… Esta es una historia de fe y locura. ¿Qué se oculta tras esa sonrisa malvada?