Luzio es un Sinluz sin nada más que un taparrabos que acaba, sin saber por qué, en el Necrolimbo de las Tierras Intermedias. Incapaz de levantar cabeza ante la crudeza de la región, se topa con Melina, una misteriosa joven que le ofrece seguir la Gracia y dirigirse hacia el Árbol Áureo. En su camino, Luzio empieza a cruzarse con personajes variados y pintorescos, tales como Parches, el Merodeador; Blaidd, el hombre lobo; Margit, el Augurio Caído; Godric, el Injertado o Ranni, la Bruja...