Cuando la espada del pequeño emperador Chaoz de Mifan desaparece, el primer ministro Duende Grulla inicia de inmediato la búsqueda de las bolas de dragón para encontrarla. Lo que nadie sabe es que tras estos planes se oculta una conspiración que pretende acabar con la vida del Emperador y usurpar el trono. Por fortuna, esos mismos días se celebra en Mifan un torneo de artes marciales en el que Goku y Klilyn quieren poner a prueba lo que han aprendido a las órdenes del Duende Tortuga. La muerte de uno de los participantes del torneo marca el comienzo de una aventura llena de emoción, magia y acción que llevará a Goku hasta la mismísima Villa Pingüino, donde formará equipo con Arale, para parar los pies al asesino número uno del mundo: Tao Pai Pai.