La exploración de una mazmorra y la invasión de un ejército de muertos vivientes ponen a prueba seriamente las habilidades mágicas de Asta y sus compañeros. Asta es enviado a explorar una nueva mazmorra mágica junto a sus compañeros Noelle y Luck, pero pronto descubren que no están solos… Yuno y la Orden del Amanecer Dorado compiten con los Toros Negros por llegar los primeros hasta el tesoro. Pero esta carrera se ve interrumpida por la aparición de los poderosos magos del vecino Reino del Diamante que los pondrán a prueba a todos ellos. Poco después, Asta, Yuno y sus amigos son invitados a una ceremonia en la capital, donde son menospreciados por los arrogantes Caballeros Mágicos recién ascendidos.